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Ansicht zur Bearbeitung eines Angebots

Hier können Sie ein bereits von Ihnen erstelltes Angebot bearbeiten. Sie können die Kopfdaten, die Angebotspositionen oder die Notizen verändern. 


a.) Kopfdaten verändern

Verändern Sie hier die gewünschten Daten. Die Angebotsnummer kann nicht verändert werden. 
Beachten Sie: Es müssen nach der Bearbeitung weiterhin alle Pflichtfelder (*) ausgefüllt sein, andernfalls lässt sich das Angebot nicht abspeichern. 


b.) Neuen Kunde auswählen/neuen Kunden anlegen

Möchten Sie den betreffenden Kunden bearbeiten, wählen Sie einen Kunden aus deinem Kundenverzeichnis aus.
Sie können außerdem auch direkt einen neuen Kunden anlegen. Der neu angelegte Kunde wird dann in Ihrer VR Smart Guide Kundenübersicht angezeigt. 


c.) Angebotsposition verändern

Hier können Sie bestehende Angebotspositionen bearbeiten oder Neue zu Ihrem Angebot hinzufügen. 
Beachten Sie: Enthält Ihr Angebot nach der Bearbeitung keine Angebotsposition mehr, können Sie es nicht abspeichern.


d.) Fußtext verändern 

Hier können Sie zu einem Angebot Notizen hinzufügen bzw. deine Notizen bearbeiten. 


e.) Vermerk verändern

Hier können Sie Ihren internen Vermerk verändern.


f.) Vorgang abbrechen

Sie können den Vorgang mit "Abbrechen" ohne zu speichern abbrechen. 
Beachten Sie: Ihre bereits eingegebenen Daten werden nicht gespeichert. 


g.) Vorschau anzeigen

Sie können sich Ihr bearbeitetes Angebot vor dem Speichern als Vorschau anzeigen lassen. So können Sie sich ansehen, wie das fertige Angebot für deinen Kunden aussieht. 


h.) Rechnung generieren 

Möchten Sie aus Ihrem Angebot direkt eine Rechnung machen, gelangen Sie mit "In Rechnung überführen" in die Maske zur Erstellung einer neuen Rechnung. Alle von Ihnen eingegebenen und bearbeiteten Daten werden automatisch übernommen. 


i.) Angebot versenden

Hier können Sie ein Angebot als PDF herunterladen.


j.) Angebot speichern 

Mit "Angebot speichern" können Sie Ihr bearbeitetes Angebot abspeichern. Sie gelangen anschließend automatisch in die Angebotsübersicht. 












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