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Ihre Kontoumsatzübersicht im VR Smart Guide

Haben Sie ein entsprechendes Konto aus der Übersicht ausgewählt, erscheint die Kontoumsatzübersicht z.B. Ihres Girokontos. Hier können Sie Ihre Umsatzliste aktualisieren, Umsätze in einer CSV-Datei exportieren, Umsätze zu einer Rechnung zuordnen, die Ansicht sortieren oder in die Kontenverwaltung springen. 


a.) Umsätze aktualisieren 

Mit "Umsätze aktualisieren" können Sie die Umsatzliste Ihres Kontos aktualisieren. 


b.) CSV-Export

Mit Klick auf "CSV-Export" können Sie Ihre Kontoumsätze in einer CSV-Datei herunterladen. Der Download startet automatisch nach dem Klick auf "CSV-Export"


c.) Filter einblenden

Mit Klick auf "Filter einblenden" haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kontoumsätze nach "Zeitraum", "Sender/Empfänger", "Verwendung", "Betrag von" und "Betrag bis" zu filtern. Sehen Sie hierzu auch "Kontoumsätze filtern".


d.) Konten verwalten

Mit "Konten verwalten" gelangen Sie direkt zur Kontenverwaltung. Sehen Sie dazu Bankverbindung.


e.) Umsatz einer Rechnung zuordnen

Innerhalb der Umsatzliste können Sie in der Spalte "Zuordnung" eine Drop-Down-Liste Ihrer erstellten Rechnung anzeigen lassen. Sie können anschließend eine Rechnung auswählen, welche Sie dem entsprechenden Umsatz zuordnen möchten. Sie bestätigen die Auswahl mit der Auswahl der dahinter befindlichen Checkbox (grüner Haken). 


f.) Sortierung

Sie können die Umsätze nach allen angezeigten Feldern sortieren. Klicken Sie ein weiteres Mal auf den gleichen Spaltenkopf, dann wir die Sortierrichtung umgekehrt.







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